Séminaires sur les stratégies patrimoniales familiales
Le défi de la gestion patrimoniale familiale
Dans un monde financier de plus en plus complexe, comprendre et maîtriser les stratégies patrimoniales optimales pour votre famille est devenu un enjeu crucial.
Complexité réglementaire
Les lois fiscales, successorales et patrimoniales évoluent constamment, rendant difficile la prise de décisions éclairées sans une expertise pointue.
Enjeux de transmission
La transmission efficace du patrimoine aux générations suivantes nécessite une préparation minutieuse tant sur le plan financier que familial.
72% des familles
n'ont pas de plan de succession adéquat
Manque d'éducation
L'éducation financière n'est souvent pas transmise au sein des familles, créant un déficit de connaissances qui se perpétue de génération en génération.
Notre approche pédagogique
Une méthodologie unique qui combine expertise, interactivité et personnalisation pour un apprentissage optimal
La méthode FinFutur
Fondements théoriques
Nos experts présentent les concepts essentiels et le cadre réglementaire suisse de manière claire et accessible, sans jargon inutile.
Cas pratiques
Vous appliquez les connaissances acquises à travers des études de cas réels, adaptés au contexte suisse et à différentes situations familiales.
Ateliers interactifs
Des sessions en petits groupes permettent d'échanger, de poser des questions spécifiques et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
Plan d'action
Vous repartez avec un plan d'action concret et personnalisé, avec des étapes claires pour mettre en œuvre vos stratégies patrimoniales.
Suivi post-séminaire
Un accès privilégié à nos ressources en ligne et une session de suivi individuelle pour répondre à vos questions après la mise en pratique.
Nos séminaires
Des programmes adaptés à chaque étape de votre parcours patrimonial
Fondamentaux de la Gestion Patrimoniale
Pour débutants
Acquérez les bases essentielles de la gestion patrimoniale dans le contexte suisse : principes fondamentaux, terminologie et concepts clés.
990 CHF
par personne, documentation incluse
Optimisation & Transmission
Niveau intermédiaire
Approfondissez vos connaissances et maîtrisez des stratégies avancées d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale en Suisse.
1'890 CHF
par personne, repas et documentation inclus
Gouvernance Familiale & Patrimoine
Niveau avancé
Un programme d'excellence pour établir une gouvernance familiale efficace et pérenniser votre patrimoine sur plusieurs générations.
3'490 CHF
par personne, pension complète incluse
Séminaires sur mesure
Nous organisons également des séminaires personnalisés pour les familles ou les entreprises, adaptés à vos enjeux spécifiques et dispensés dans vos locaux ou dans un lieu de votre choix.
Nos intervenants
Des experts reconnus dans leur domaine, alliant expérience professionnelle et talent pédagogique
Thierry Lambelet
Directeur des séminaires
Expert en planification patrimoniale avec plus de 20 ans d'expérience auprès de familles fortunées en Suisse.
"Ma passion est de rendre accessibles des concepts complexes et de permettre aux familles de prendre le contrôle de leur avenir financier."
- MBA Finance, Université de St-Gall
- Certified Financial Educator
- Ancien conseiller private banking
Intervient dans tous nos séminaires
Alexandra Navarro
Experte en fiscalité
Spécialiste en optimisation fiscale et planification successorale dans le contexte suisse multi-cantonal.
"La fiscalité est un levier essentiel mais souvent sous-estimé de la performance patrimoniale. Mon objectif est de vous donner les clés pour en tirer le meilleur parti."
- Experte fiscale diplômée
- Master en droit fiscal, Université de Lausanne
- 15 ans d'expérience en conseil fiscal
Intervient dans les séminaires d'optimisation et de gouvernance
Marc Dufour
Expert en gouvernance familiale
Conseiller auprès de familles entrepreneuriales suisses sur les questions de transmission et de gouvernance.
"La préservation d'un patrimoine familial sur plusieurs générations nécessite bien plus que des compétences financières : c'est avant tout une question de gouvernance et de valeurs."
- PhD en psychologie des organisations
- Certified Family Business Advisor
- Médiateur familial certifié
Intervient dans les séminaires de gouvernance familiale
Sophie Blanc
Experte en éducation financière
Spécialiste de l'éducation financière intergénérationnelle et du développement des compétences financières des jeunes générations.
"Transmettre un patrimoine sans transmettre les compétences pour le gérer, c'est comme offrir une voiture sans permis de conduire. L'éducation financière est la clé."
- M.Ed. en éducation, HEP Vaud
- Auteure de "Parler d'argent en famille"
- Fondatrice de "Finance pour Tous"
Intervient dans tous nos séminaires sur l'éducation financière
Lucas Meier
Avocat spécialisé en droit successoral
Expert en droit des successions et structures juridiques complexes pour la protection et la transmission du patrimoine.
"Le droit offre de nombreux outils de protection et de transmission patrimoniale, encore faut-il savoir lesquels choisir et comment les articuler pour vos besoins spécifiques."
- Docteur en droit, Université de Genève
- LL.M. en droit international
- Associé au sein d'un cabinet d'avocats réputé
Intervient dans les séminaires d'optimisation et de gouvernance
Camille Rochat
Co-fondatrice & Responsable Formation
Experte en planification financière familiale avec une approche holistique combinant aspects financiers, éducatifs et psychologiques.
"Une stratégie patrimoniale familiale réussie repose non seulement sur des structures optimales, mais aussi sur une communication saine et des valeurs partagées."
- CFP, M.Sc. en Finance
- Certification en coaching familial
- 20 ans d'expérience en conseil patrimonial
Intervient dans tous nos séminaires
Pourquoi choisir nos séminaires
Une expérience d'apprentissage unique qui vous donne les outils concrets pour agir
Expertise suisse
Un contenu totalement adapté au contexte suisse, intégrant ses spécificités fiscales, juridiques et culturelles.
Approche pratique
Des outils concrets, des modèles prêts à l'emploi et des études de cas réels pour une application immédiate.
Groupes restreints
Maximum 12 participants par séminaire pour garantir un accompagnement personnalisé et favoriser les échanges.
Documentation complète
Un ensemble de ressources exclusives: guides pratiques, modèles, fiches synthétiques et accès à notre plateforme en ligne.
Suivi post-séminaire
Une session de suivi individuelle incluse et un accès à notre communauté d'alumni pour continuer à échanger et progresser.
Cadre exceptionnel
Des lieux soigneusement sélectionnés pour offrir un environnement propice à l'apprentissage et au networking de qualité.
Ce que disent nos participants
Découvrez l'expérience vécue par les participants à nos séminaires
Jean-Michel Piguet
Entrepreneur, participant au séminaire Gouvernance Familiale
"Ce séminaire a été une révélation. Nous avons enfin pu mettre en place une structure de gouvernance familiale claire, qui a totalement transformé notre approche de la transmission de notre entreprise à nos enfants. Les outils pratiques et l'accompagnement personnalisé ont fait toute la différence."
Laurence Moreau
Médecin, participante au séminaire Optimisation & Transmission
"En tant que médecin, j'ai peu de temps à consacrer à la gestion de mon patrimoine. Ce séminaire m'a permis de comprendre rapidement les enjeux et de mettre en place des stratégies efficaces. J'ai particulièrement apprécié l'approche pédagogique qui rend accessibles des concepts complexes."
Notre impact en chiffres
Taux de satisfaction
Participants formés
Ans d'expérience
Taux de recommandation
L'éducation patrimoniale en Suisse : clé de la pérennité familiale
Dans le paysage financier helvétique, caractérisé par sa stabilité et sa sophistication, l'éducation patrimoniale constitue un pilier fondamental pour assurer la pérennité des patrimoines familiaux. Si la Suisse est reconnue mondialement pour son expertise en gestion de fortune, l'aspect éducatif demeure souvent le maillon manquant dans la chaîne de transmission des patrimoines.
Les statistiques sont éloquentes : près de 70% des patrimoines familiaux ne survivent pas à la deuxième génération, et 90% disparaissent avant la troisième. Ce phénomène, souvent résumé par l'adage "Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations", n'est pas tant lié à une mauvaise gestion financière qu'à un défaut de transmission des connaissances et des valeurs associées au patrimoine.
C'est précisément ce constat qui a guidé le développement de nos séminaires sur les stratégies patrimoniales familiales. Notre approche se distingue par sa dimension holistique, intégrant les aspects financiers mais aussi psychologiques, juridiques et relationnels de la gestion patrimoniale. Dans le contexte suisse, où le cadre réglementaire offre des opportunités uniques mais aussi des complexités spécifiques, cette approche multidimensionnelle s'avère particulièrement pertinente.
Le système fédéral suisse, avec ses variations cantonales en matière fiscale et successorale, exige une compréhension nuancée que seule une formation spécialisée peut offrir. Nos séminaires intègrent ces particularités et proposent des stratégies adaptées au contexte local tout en tirant parti des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance familiale.
Au-delà des aspects techniques, nos formations mettent l'accent sur la dimension humaine de la gestion patrimoniale. Car un patrimoine n'est pas simplement un ensemble d'actifs à optimiser, mais aussi le reflet de valeurs, d'une histoire et d'aspirations familiales. Aider les familles à articuler et formaliser ces dimensions immatérielles constitue souvent l'apport le plus précieux de nos séminaires.
En définitive, l'éducation patrimoniale telle que nous la concevons vise à transformer la gestion de fortune d'une approche purement technique à une démarche familiale cohérente et pérenne. Dans un pays qui a fait de la préservation et de la transmission des savoir-faire une valeur culturelle, nos séminaires s'inscrivent naturellement dans cette tradition d'excellence et de vision à long terme qui caractérise l'esprit suisse.
Réservez votre place
Inscrivez-vous dès maintenant à l'un de nos séminaires et faites le premier pas vers une gestion patrimoniale familiale optimale.
Places limitées
12 participants maximum par séminaire
Confirmation rapide
Réponse sous 24 heures ouvrables
Paiement sécurisé
Plusieurs options de paiement disponibles
Questions fréquentes
Quel est le niveau requis pour participer aux séminaires?
Nos séminaires sont adaptés à différents niveaux de connaissances :
- "Fondamentaux de la Gestion Patrimoniale" : accessible à tous, sans prérequis particuliers. Idéal pour les débutants ou ceux qui souhaitent structurer leurs connaissances.
- "Optimisation & Transmission" : niveau intermédiaire, il est préférable d'avoir des connaissances de base en finance et fiscalité ou d'avoir suivi notre séminaire fondamental.
- "Gouvernance Familiale & Patrimoine" : niveau avancé, destiné aux familles ayant déjà une stratégie patrimoniale en place et souhaitant l'optimiser sur le long terme.
En cas de doute sur le séminaire le plus adapté à votre situation, n'hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé.
Les séminaires sont-ils adaptés aux situations internationales?
Oui, nos séminaires intègrent les dimensions internationales de la gestion patrimoniale, particulièrement pertinentes en Suisse où de nombreuses familles ont des intérêts transfrontaliers.
Nous abordons notamment :
- Les implications fiscales des investissements internationaux
- Les stratégies de planification successorale transfrontalière
- Les structures juridiques adaptées aux patrimoines internationaux
- Les spécificités des conventions fiscales pertinentes
Pour les familles ayant des situations particulièrement complexes, nous proposons également des séminaires sur mesure qui peuvent approfondir ces aspects internationaux.
Comment se déroule concrètement un séminaire?
Une journée type de séminaire s'articule généralement comme suit :
- 9h00 - 10h30 : Session théorique interactive avec présentation des concepts clés
- 10h30 - 11h00 : Pause-café et networking
- 11h00 - 12h30 : Atelier pratique en petits groupes
- 12h30 - 14h00 : Déjeuner d'échange avec les intervenants
- 14h00 - 15h30 : Étude de cas concrets
- 15h30 - 16h00 : Pause-café
- 16h00 - 17h30 : Session pratique d'application à votre situation
- 17h30 - 18h00 : Synthèse et plan d'action personnel
Pour les séminaires de plusieurs jours, le programme est conçu de manière progressive, avec une alternance de théorie, de pratique et de moments d'échange. Les repas et pauses sont inclus et constituent d'excellentes opportunités de networking.
Est-il possible d'organiser un séminaire pour notre famille ou entreprise?
Absolument ! Nos séminaires sur mesure sont particulièrement adaptés aux besoins spécifiques des familles ou des entreprises. Le processus se déroule généralement en trois étapes :
- Analyse préalable : Nous réalisons un entretien approfondi pour comprendre vos enjeux, votre situation actuelle et vos objectifs.
- Conception du programme : Nous élaborons un programme sur mesure qui répond précisément à vos besoins, avec le bon équilibre entre théorie et applications pratiques.
- Réalisation et suivi : Le séminaire peut se tenir dans vos locaux ou dans un lieu de votre choix, et nous assurons un suivi post-séminaire pour accompagner la mise en œuvre.
Ces séminaires privés offrent plusieurs avantages :
- Contenu entièrement personnalisé
- Confidentialité maximale
- Flexibilité dans les dates et le format
- Participation possible de plusieurs générations
- Application directe à votre situation familiale ou d'entreprise
Pour obtenir un devis personnalisé, contactez-nous via le formulaire ci-dessus en sélectionnant "Séminaire sur mesure".
Quels documents recevrai-je suite au séminaire?
Chaque participant reçoit un ensemble complet de documentation et de ressources :
- Manuel du séminaire : Un document complet reprenant tous les concepts abordés, avec des explications détaillées et des illustrations.
- Fiches pratiques : Des synthèses opérationnelles pour chaque thématique, faciles à consulter après le séminaire.
- Modèles et templates : Des documents prêts à l'emploi (chartes familiales, plans de gouvernance, check-lists fiscales, etc.).
- Plan d'action personnalisé : Un document élaboré pendant le séminaire qui détaille les prochaines étapes pour votre situation spécifique.
- Bibliographie commentée : Une sélection d'ouvrages et de ressources pour approfondir certains sujets.
De plus, vous bénéficiez d'un accès à notre plateforme en ligne pendant 12 mois après le séminaire, avec des ressources complémentaires, des webinaires exclusifs et la possibilité d'échanger avec les autres participants et nos experts.